洛凯股份不超403亿可转债获上交所通过 中泰证券建功

　　1★◆■◆◆.请发行人代表结合行业竞争态势、下游市场变化、前募与本募的异同点等■■★■，说明公司本次募投项目的必要性、新增产能消化的可行性、预计效益测算的审慎性，以及募集资金管理相关的内部控制制度是否健全且被有效执行◆★■◆★◆。请保荐代表人发表明确意见。

　　洛凯股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为张琳琳、苏天萌★★◆★。

　　洛凯股份本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人★■◆、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律■★◆★■■、法规禁止者除外）★★★■■。

　　2022年■■，洛凯股份实现归属于上市公司股东的净利润7◆★,536.01万元★◆，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6★◆,492.55万元。

　　中国经济网北京1月21日讯上交所网站于1月19日公布2024年第3次审议会议结果公告★■◆★★，公告显示，江苏洛凯机电股份有限公司（证券简称：洛凯股份）再融资符合发行条件★◆■◆◆、上市条件和信息披露要求★◆◆■◆★。

　　洛凯股份于1月20日发布的公告显示，上交所上市审核委员会于2024年1月19日召开2024年第3次审议会议◆■■◆◆，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件■★◆★★■、上市条件和信息披露要求★◆■◆。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称★■“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

　　洛凯股份于2017年10月17日在上交所主板上市，公开发行股票的数量不超过4,000万股◆◆◆★，占发行后公司总股本的比例不低于25%，发行价格为7.23元/股◆◆◆■，保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为梅明君、范信龙。

　　就本次发行的目的，洛凯股份表示，旨在丰富产品战略布局，抓住市场发展机遇■★◆◆■，促进长期可持续发展■◆◆★■■；缓解资金需求压力，改善公司资本结构◆◆◆■■■，提高公司抵御风险的能力。

　　洛凯股份于1月18日发布的2023年年度业绩预告显示，经公司财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,300万元到12★◆◆,800万元★★★◆◆■，与上年同期（法定披露数据）相比★★■★◆◆，将增加1,763■◆◆.99万元到5,263■■.99万元，同比增加23◆★.41%到69.85%；预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8■★■★,500万元到11■★,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比■■◆◆◆★，将增加2,007.45万元到5,307◆■.45万元◆◆★■，同比增加30★◆.92%到81.75%◆■◆■★◆。

　　2◆★◆■◆■.请发行人代表结合报告期内公司经营业绩、可比公司情况等，说明公司毛利率波动、存货和应收账款占比逐年增长★■★◆■■、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额持续为负的原因与合理性◆★，相关会计核算是否符合《企业会计准则》的要求★■■◆◆。请保荐代表人发表明确意见。

　　洛凯股份首次公开发行股票的发行费用3,496■■◆■■★.45万元★■◆■■◆，其中民生证券股份有限公司获得承销及保荐费用2,636.7万元■◆。

　　洛凯股份本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及/或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权■■■◆◆★，并于转股的次日成为公司股东。

　　洛凯股份首次公开发行股票募集资金总额28,920.00万元，募集资金净额25,423★◆★■★.55万元★★◆。该公司于2017年9月27日披露的招股说明书显示，其拟募集资金25,423.55万元，分别用于断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目◆■■◆■★、营销与服务网络建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　洛凯股份于1月9日发布的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）显示，本次发行的可转债所募集资金总额不超过40,343■■★■★.12万元（含40,343.12万元），扣除发行费用后拟用于新能源及智能配网用新型电力装备制造项目和补充流动资金。